在周襄王二十二年（公元前630年）秋季，晋文公联手秦穆公发起了对郑国的军事进攻，几乎将郑国彻底征服。然而，郑国的圉正大夫烛之武凭借其卓越的口才和外交手腕，成功游说秦穆公放弃了对郑国的夹击，转而与郑国结盟，随后带领秦军单独撤军回国。秦军撤退后，晋文公也意识到继续攻打郑国已不再是最佳选择。因此，在迫使郑文公立下流亡晋国的幼子公子兰为继任太子后，晋军也随即从郑国撤回。由此，晋、秦联合伐郑的战争宣告结束。
这场军事行动结束后，三国各自都认为得到了有利的回报——郑国保住了国土，还与秦国达成了实际的盟约；晋国则成功在郑国内安插了代理人（立公子兰为新太子），为日后进一步控制郑国政局铺平了道路；而秦国则通过在中原腹地留下军事力量，成功扩展了自己的影响力，能够在未来随时通过军队出入郑国，增加了对中原地区的掌控。
然而，秦穆公的突然撤军和与郑国的私下结盟，显然让晋文公感到愤怒和不满，这一举动为未来秦晋关系的破裂埋下了伏笔。原本深厚的秦晋关系，随着秦国的背离而逐渐变得敌对。此后，晋国和秦国之间的关系从“秦晋之好”转变为长达两百年的敌对状态，彼此攻伐，再也没有恢复到往日的友好局面。
展开剩余78%周襄王二十三年（公元前629年），晋文公自郑国撤军返回后，为了整顿军队并嘉奖立功臣子，他决定在晋国清原举行大规模的军队检阅仪式，并趁机对军队编制进行调整。晋国之前为应对北方山戎而设立的“三行”（步兵阵列）被重新恢复为五军，在原有的“三军”基础上增加了“新上”和“新下”两军。晋国军队的实力也因此得到进一步增强，成为中原各国中最为强大的军事力量。
此时，晋国的五军将领分别是：中军将先轸，中军佐郤溱，上军将先且居（已故的狐毛继任），上军佐狐偃、下军将栾枝、下军佐胥臣、新上军将赵衰、新下军将胥婴等。晋文公此举在一定程度上稳固了自己的霸主地位，也为自己的晚年做下了有力的军事保障。然而，随着年龄的增长，晋文公的生涯也接近尾声。清原之蒐，成为了晋文公最后一次检阅军队。
自秦穆公撤军后，晋国与秦国的关系逐渐恶化。晋文公虽然始终对秦穆公心怀感激，并力图维护两国之间的关系，但随着晋文公的老去，晋秦之间的矛盾逐渐不可调和。两国最终注定会因争夺霸业而陷入冲突，晋国和秦国之间的长久和平，成为了历史的泡影。
郑文公去世的春天（周襄王二十四年，公元前628年），楚成王派遣大夫斗章出使晋国，提出与晋国议和并建立联系。晋文公派阳处父回信，接受了楚国的议和请求，晋楚两国的关系从此进入了新一轮交往阶段。
晋文公的最后一次政务调整发生在同年夏季。晋上军佐狐偃去世后，上军将先且居请求晋文公任命新上军佐。晋文公将赵衰提拔为上军佐，并且对其他军职进行了调整，这也是他作为晋国国君的最后一次任命。
到了冬季，晋文公重耳，在享有“诸侯霸主、天子亲赐侯伯”之荣誉后，安然离世，留下了一个强盛、统一的晋国。
晋文公去世后，由其第三子晋太子驩继位，成为晋襄公。晋襄公继位后，继续扩展晋国的霸业，而这一进程与秦国的“东出中原”战略形成了直接冲突，导致晋国和秦国的矛盾进一步激化。两国的敌对关系在晋襄公继位后，迅速走向了对立。
晋襄公继位不久，他便收到了一则不祥的消息：在晋文公的灵柩被送往曲沃安葬的途中，突然从棺中发出像牛叫般的声音。晋襄公与群臣一起，跪拜灵柩，祈求先君的庇佑，并随即让太卜郭偃占卜吉凶。郭偃的卜辞预言不久后会有西方大国的军队从晋国境内通过，若晋国出征必能获得胜利。这一预言令晋襄公深感忧虑，似乎是秦国将趁晋文公去世的机会，发兵攻打晋国。
随后的几个月，秦穆公决定东出崤山，再度扩张秦国的影响力。此时，秦国在郑国的军事力量得到了加强，而郑国由于政局不稳，成为秦穆公进一步扩展霸业的目标。秦穆公决定借此机会出兵郑国，以进一步巩固自己的霸主地位，并与晋襄公争夺中原霸权。
晋襄公得知秦国即将出兵后，决定在秦军通过崤山时发动伏击，避免让秦国趁机攻占晋国霸业。最终，晋襄公带领晋军伏击秦军，展开了对秦国的反击战。这一战的胜负，将直接影响到两国未来的争霸格局。
周襄王二十五年（公元前627年）正月，秦穆公派遣孟明视为主帅，率领秦军从雍城出发，准备对郑国进行突袭。然而，晋襄公及时得到消息，决定出兵反击，展开了致命的伏击。秦军的东出行动，最终面临着晋国的强力反扑。
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